トランザクションアドバイザリー業務（M&A、事業承継）

サービスライン

トランザクションアドバイザリー業務（M&A、事業承継）

企業の経営戦略を進める上で、M&Aは必要不可欠ともいえる手段の一つですが、現実には失敗に終わっている事例も多く、非常にリスクが高いことから慎重な対応が必要です。
当法人は、M&Aに関する経験豊富なメンバーを擁していることに加え、法律事務所や税理士法人との連携により法務面や税務面でも適切な対応ができる体制を整えております。

計画・準備	経営戦略策定・見直事業計画の策定買収先、売却先の選定
具体的検討	買収先の調査（デューディリジェンス）事業計画の修正・再策定売買価格の算定（バリュエーション）買収、売却戦略の検討ストラクチャー検討（資金調達方法、税務対策等）
実行・クロージング	買収先、売却先との条件交渉・調整 TOB、入札手続きの実施 LOI、売買契約書の作成・締結最終段階での調査（クロージングデューディリジェンス）フェアネスオピニオンの取得
実行後のマネジメント	買収先のモニタリング（事業計画の履行確認）買収対象会社の内部統制見直し買収資金調達先への報告グループ組織再編（親会社への統合など）買収対象会社の株式公開、M&A（売却）等の検討

財務アドバイザリー（FA）業務	買手側（バイサイド）、売手側（セルサイド）いずれの場合でも、計画・準備段階からクロージングに至るまで、ディール成功に向けて全面的な支援をさせて頂きます。また、以下のサービスにつき、スポットでご利用頂くことも可能です。財務調査業務（デューディリジェンス）株価算定業務（バリュエーション）ストラクチャ検討業務フェアネスオピニオン作成
ポストM&Aマネジメント業務	実行直後からExitに至るまで、企業価値向上に向けて、買収後のマネジメントを全面的に支援させて頂きます。

財務アドバイザリー（FA）業務

買手側（バイサイド）、売手側（セルサイド）いずれの場合でも、計画・準備段階からクロージングに至るまで、ディール成功に向けて全面的な支援をさせて頂きます。
また、以下のサービスにつき、スポットでご利用頂くことも可能です。

財務調査業務（デューディリジェンス）
株価算定業務（バリュエーション）
ストラクチャ検討業務
フェアネスオピニオン作成

ポストM&Aマネジメント業務

実行直後からExitに至るまで、企業価値向上に向けて、買収後のマネジメントを全面的に支援させて頂きます。

計画・準備	経営戦略策定・見直事業計画の策定買収先、売却先の選定
具体的検討	買収先の調査（デューディリジェンス）事業計画の修正・再策定売買価格の算定（バリュエーション）買収、売却戦略の検討ストラクチャー検討（資金調達方法、税務対策等）
実行・クロージング	買収先、売却先との条件交渉・調整 TOB、入札手続きの実施 LOI、売買契約書の作成・締結最終段階での調査（クロージングデューディリジェンス）フェアネスオピニオンの取得
実行後のマネジメント	買収先のモニタリング（事業計画の履行確認）買収対象会社の内部統制見直し買収資金調達先への報告グループ組織再編（親会社への統合など）買収対象会社の株式公開、M&A（売却）等の検討